低空經(jīng)濟(jì)加速起飛：千米空域，萬(wàn)億藍(lán)海
發(fā)布時(shí)間：2025/6/28
無(wú)人機(jī)穿梭于高樓大廈間配送外賣，“空中的士”開(kāi)啟通勤新模式，農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)助力農(nóng)耕生產(chǎn)……在垂直高度1,000米以下的低空空域，低空飛行器正以前所未有的速度融入中國(guó)社會(huì)生活，進(jìn)而開(kāi)啟了一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)民航局預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.5萬(wàn)億元，2035年有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元規(guī)模。
面對(duì)低空經(jīng)濟(jì)加速起飛的歷史機(jī)遇，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)鏈做好準(zhǔn)備了嗎？本文將基于“2025中國(guó)國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)”的最新觀察，為您解析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)。
低空經(jīng)濟(jì)是什么？
低空經(jīng)濟(jì)是以1,000米以內(nèi)低空空域?yàn)橐劳?，以有?無(wú)人駕駛航空器飛行活動(dòng)為核心，輻射帶動(dòng)多領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。其產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、科技含量高、創(chuàng)新要素豐富、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展空間。
低空經(jīng)濟(jì)的概念最早可追溯至2021年2月。在這一年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次提到發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，具有標(biāo)志性意義。隨后兩年時(shí)間，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展路徑在國(guó)家戰(zhàn)略層面迅速鋪陳、層層深入，完成了從宏觀藍(lán)圖擘畫到核心法規(guī)確立、再到細(xì)分產(chǎn)業(yè)突破和戰(zhàn)略地位躍升的關(guān)鍵躍遷。
從2024年起，低空經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩年被寫入政府工作報(bào)告，2025年更是強(qiáng)調(diào)“安全健康”，這標(biāo)志著中國(guó)空中交通體系正經(jīng)歷從二維平面向三維立體的歷史性躍遷，政策紅利持續(xù)釋放。
據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)注冊(cè)無(wú)人機(jī)數(shù)量達(dá)387萬(wàn)架。這些無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景日益多元化，大致可劃分為民用、商用、政府三大領(lǐng)域，比方說(shuō)ToC的娛樂(lè)展示、交通出行，ToB的配送物流、農(nóng)林植保、地理測(cè)繪，ToG的城市巡檢、賽事安保、應(yīng)急救援、森林消防、氣象探測(cè)等等。
率先落地的應(yīng)用場(chǎng)景
隨著低空產(chǎn)業(yè)從“政策布局”邁向“場(chǎng)景深耕”，我們發(fā)現(xiàn)，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Φ涂胀ㄐ女a(chǎn)生差異化需求。
未來(lái)3年內(nèi)低空技術(shù)會(huì)在哪些應(yīng)用場(chǎng)景率先落地呢？受訪人士普遍認(rèn)為，物流配送、低空交通、應(yīng)急救援等場(chǎng)景可率先獲得應(yīng)用。
(1)物流配送
今后一段時(shí)間，低空經(jīng)濟(jì)在物流配送方面的進(jìn)展可能會(huì)更明顯，針對(duì)“最后一公里”難題，無(wú)人機(jī)將扮演比較重要的角色，依托先進(jìn)的自動(dòng)導(dǎo)航技術(shù)和精確定位系統(tǒng)，提升物流效率與客戶滿意度。
作為中國(guó)領(lǐng)先的無(wú)人機(jī)制造商，成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司行業(yè)總監(jiān)伍剛指出，低空物流作為新型運(yùn)輸方式，具有時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn)，目前部分省市探索低空物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。但需克服地面交通體系帶來(lái)的成本挑戰(zhàn)。
(2)低空交通
未來(lái)空中交通產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)多元細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，包括eVTOL (電動(dòng)垂直起降航空器)、城市空中交通(UAM)、無(wú)人機(jī)服務(wù)、通用航空等。其中，eVTOL成為最受矚目的細(xì)分領(lǐng)域，兼具快速、靈活、低碳等特性，被視為未來(lái)城市立體交通的核心載體。
以交通場(chǎng)景為例，縱橫股份構(gòu)建了低空數(shù)字經(jīng)濟(jì)閉環(huán)業(yè)務(wù)流程，通過(guò)正射影像、傾斜攝影采集、空中三角測(cè)量建模、激光點(diǎn)云采集等技術(shù)手段，結(jié)合AI(人工智能)識(shí)別與DEM (數(shù)字高程模型)數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)了隱患的智能分級(jí)、專家確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)核查、整改以及多期復(fù)核，確保責(zé)任落實(shí)到人，形成完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)。
(3)應(yīng)急救援
低空應(yīng)用在應(yīng)急救援中扮演著突破時(shí)空限制的關(guān)鍵角色，不僅提升救援時(shí)效性，優(yōu)化病患就醫(yī)體驗(yàn)，還能打造公平普惠的航空緊急醫(yī)療服務(wù)。
作為航空器制造廠家，四川沃飛長(zhǎng)空科技發(fā)展有限公司對(duì)eVTOL的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了全面規(guī)劃，涵蓋低空出行、低空文旅和應(yīng)急救援等多個(gè)領(lǐng)域。沃飛長(zhǎng)空商務(wù)總監(jiān)王淑櫻認(rèn)為，低空應(yīng)急救援是重型直升機(jī)的一個(gè)補(bǔ)充，前期更多的可能會(huì)集中在醫(yī)療救援，比如該公司和華西醫(yī)院的合作，可以執(zhí)行周邊約200公里短航程醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)。若遇到地面交通中斷的情況，eVTOL可快速打通救援通道。
當(dāng)然，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。多位受訪人士認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)不僅要“飛得起”，還要“管得住”“飛得穩(wěn)”又“飛得好”。當(dāng)2025年低空經(jīng)濟(jì)第二次被寫入政府工作報(bào)告時(shí)，表述變了，加入了“安全健康”一詞，這強(qiáng)調(diào)了要保證低空經(jīng)濟(jì)是安全健康地發(fā)展。
無(wú)安全、不低空
根據(jù)低空經(jīng)濟(jì)的定義，低空飛行器的運(yùn)行高度大約為1,000米以下，這是地球上最復(fù)雜的空域?qū)印＿@里既有城市建筑的視覺(jué)盲區(qū)，又有鳥(niǎo)類的活動(dòng)軌跡，還會(huì)存在各種隨機(jī)障礙物。當(dāng)前低空飛行器面臨三大核心挑戰(zhàn)：
- 挑戰(zhàn)一：無(wú)人機(jī)集群控制難。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用數(shù)量增多，如何有效管理和監(jiān)測(cè)、控制數(shù)量龐大的無(wú)人機(jī)成為保障低空安全的一個(gè)難題。
- 挑戰(zhàn)二：低空空域監(jiān)管難。隨著低空飛行器的數(shù)量和種類不斷增加，傳統(tǒng)的監(jiān)管手段難以滿足對(duì)低空空域的實(shí)時(shí)、全面監(jiān)管要求。
- 挑戰(zhàn)三：遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)管難。無(wú)人機(jī)及無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)的遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)管、任務(wù)監(jiān)管和控制，是保障無(wú)人機(jī)飛行安全的關(guān)鍵之一。
對(duì)此，工業(yè)和信息化部電子第五研究所構(gòu)建了低空適航服務(wù)能力檢測(cè)，助力低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量且安全發(fā)展。該研究所的市場(chǎng)部整機(jī)拓展室副主任王洪濤指出，早在2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確將低空產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，四部委先后發(fā)文提出“2025年eVTOL試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)”“2030年形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模”等目標(biāo)，并以“無(wú)安全、不低空”為導(dǎo)向，確立“先載貨后載人，先隔離后融合，先遠(yuǎn)郊后城區(qū)”的安全發(fā)展路徑。
王洪濤認(rèn)為，這18字方針，不僅為產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃定清晰的安全邊界，更體現(xiàn)了對(duì)新興產(chǎn)業(yè)審慎推進(jìn)、有序發(fā)展的科學(xué)態(tài)度，為低空經(jīng)濟(jì)劃出了一條不可逾越的安全紅線。
資料顯示，工業(yè)和信息化部電子第五研究所(中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室)始建于1955年，是工信部直屬的中國(guó)第一個(gè)質(zhì)量可靠性研究所。具備覆蓋航空裝備全壽命周期的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等“六性”綜合技術(shù)服務(wù)能力。
低空飛行器既要“飛得起”，更要“管得住”。當(dāng)前，無(wú)人機(jī)反制技術(shù)是“管得住”體系中的關(guān)鍵一環(huán)?，F(xiàn)階段的反制方法是：探測(cè)定位先行，反制手段協(xié)同。
首先，是實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的探測(cè)和識(shí)別，較普及的技術(shù)有雷達(dá)探測(cè)、無(wú)線電頻譜偵測(cè)、光電識(shí)別、聲學(xué)探測(cè)等，提升對(duì)無(wú)人機(jī)目標(biāo)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、跟蹤精度與效率。
作為國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)和低空安全領(lǐng)域的代表性企業(yè)，上海特金無(wú)線技術(shù)有限公司提出了一套基于TDOA(時(shí)間差定位)頻譜感知的低空安全管控系統(tǒng)，以TDOA頻譜感知為基礎(chǔ)，融合了雷達(dá)、頻譜、光電、遠(yuǎn)程身份識(shí)別和5G-A等多種技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)端到端、全頻感知和全機(jī)型的監(jiān)視，有效解決了非合作型無(wú)人機(jī)的監(jiān)視難題。
在上海特金區(qū)域總監(jiān)夏燕女士看來(lái)，TDOA技術(shù)的網(wǎng)格化部署是構(gòu)建低空安全底座的關(guān)鍵，已在多地試點(diǎn)中驗(yàn)證了其對(duì)非法入侵、異常飛行行為的快速響應(yīng)能力，為低空經(jīng)濟(jì) “有序起飛”提供技術(shù)保障。
其次，發(fā)現(xiàn)了非合作無(wú)人機(jī)并精確定位以后，就可以采取有效的反制手段了。目前，無(wú)人機(jī)反制主要采用四種方法：干擾阻斷、攔截捕獲、誘騙控制和直接摧毀。但一般來(lái)說(shuō)，為提高反制效果，在實(shí)際使用中會(huì)根據(jù)覆蓋范圍、角度和周圍環(huán)境，選擇合適的反制技術(shù)或組合多種技術(shù)進(jìn)行綜合反制，從而維護(hù)一個(gè)安全高效的無(wú)人機(jī)飛行環(huán)境。
產(chǎn)業(yè)鏈正形成閉環(huán)
低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴于飛行器研發(fā)制造、政策監(jiān)管規(guī)范、應(yīng)用場(chǎng)景拓展三者的協(xié)同推進(jìn)，正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條逐步形成閉環(huán)。如圖1所示，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條輻射面廣、主體多元，可劃分為三大層級(jí)：
- 上游：基礎(chǔ)設(shè)施層。涵蓋低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，包括空管系統(tǒng)、飛行基地等軟硬件設(shè)施，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障；
- 中游：制造層。包括低空制造，如無(wú)人機(jī)、eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等低空飛行器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的重要支撐；
- 下游：運(yùn)營(yíng)服務(wù)層。指的是低空運(yùn)營(yíng)及飛行服務(wù)，以低空飛行器為載體，在眾多場(chǎng)景融合應(yīng)用，是低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。
值得關(guān)注的是，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，eVTOL是承接上游供應(yīng)鏈、激活下游應(yīng)用的中樞環(huán)節(jié)，是撬動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)萬(wàn)億增量的關(guān)鍵。當(dāng)前，中國(guó)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)型號(hào)審定需求超500項(xiàng)，eVTOL成為主流發(fā)展方向。
作為商用客運(yùn)級(jí)eVTOL供應(yīng)商的上海沃蘭特航空技術(shù)有限責(zé)任公司，在市場(chǎng)上獲得了近千架意向訂單。沃蘭特戰(zhàn)略執(zhí)行總監(jiān)宿雪雪指出，eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)呈現(xiàn)‘W’形分布。高附加值環(huán)節(jié)集中于產(chǎn)業(yè)鏈兩端及部分中游領(lǐng)域：上游的“研發(fā)設(shè)計(jì)”“復(fù)雜部件制造”占據(jù)附加值峰值，體現(xiàn)技術(shù)密集型環(huán)節(jié)的核心價(jià)值；位于中游的“航空租賃”和“航材供應(yīng)”形成次高峰，反映供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的資源整合能力；下游的“飛機(jī)回收處理”附加值再度攀升，凸顯全周期服務(wù)的閉環(huán)價(jià)值。
整體來(lái)看，eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)需重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)研發(fā)、核心部件制造、高端供應(yīng)鏈服務(wù)及全周期運(yùn)營(yíng)管理等高附加值領(lǐng)域，同時(shí)可關(guān)注中下游服務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)化細(xì)分機(jī)會(huì)。
對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈合作，北京晶宇興科技有限公司銷售副總施美林特別強(qiáng)調(diào)：政策機(jī)遇與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的重要性。
據(jù)施美林介紹，在“十四五”規(guī)劃推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的背景下，晶宇興正加速構(gòu)建全國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈體系，其自主研發(fā)的晶體坯片生長(zhǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)90%原材料自主可控。展望未來(lái)，公司將深化與無(wú)人機(jī)、小飛彈、無(wú)人戰(zhàn)車等低空裝備企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，以晶振“小元件”撬動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)“大產(chǎn)業(yè)”，助力中國(guó)打造自主可控的空天信息基礎(chǔ)設(shè)施。
中外競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比
低空經(jīng)濟(jì)不僅在中國(guó)加速騰飛，在海外市場(chǎng)也呈現(xiàn)蓬勃興起之勢(shì)。從全球格局來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)由傳統(tǒng)通用航空衍生而來(lái)。通用航空經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已較為成熟，形成美國(guó)全面領(lǐng)先、歐美其他國(guó)家差異化發(fā)展的總體格局。
具體來(lái)說(shuō)，美國(guó)低空空域開(kāi)放比例高，85%以上為民用空域，管理模式相對(duì)寬松，運(yùn)行高效。同時(shí)，美國(guó)擁有近5,000個(gè)通用機(jī)場(chǎng)，加上直升機(jī)等，總數(shù)約1.9萬(wàn)個(gè)，構(gòu)成世界上最龐大的機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。在傳統(tǒng)通航飛行器方面，美國(guó)絕對(duì)領(lǐng)先，近年來(lái)也積極布局無(wú)人機(jī)、eVTOL等新型飛行器研發(fā)制造。最后，美國(guó)飛行文化盛行，通用飛機(jī)數(shù)量超20萬(wàn)架，年飛行時(shí)間2,600萬(wàn)小時(shí)，全球占比超三分之二。
對(duì)比之下，中國(guó)受空域管理模式及方便快捷的高鐵高速公路等因素影響，傳統(tǒng)通航發(fā)展較慢，但在無(wú)人機(jī)、eVTOL為主低空新興產(chǎn)業(yè)方面快速崛起。
中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展底氣之一，便是供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。在低空經(jīng)濟(jì)制造領(lǐng)域，中國(guó)擁有成熟的航空業(yè)制造體系保障，零部件采購(gòu)成本非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)估算，中國(guó)低空硬件的制造成本僅為美國(guó)的五分之一，且中國(guó)在應(yīng)用落地上也有明顯優(yōu)勢(shì)，這就是中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大底氣。
發(fā)展底氣之二，是出海破內(nèi)卷。在今年上半年的各個(gè)低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人機(jī)展會(huì)上，都能看到不同膚色的海外客戶在展臺(tái)上了解中國(guó)低空產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)共識(shí)認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)絕不能參考中國(guó)新能源汽車的發(fā)展路徑——先在國(guó)內(nèi)發(fā)展成熟，然后再走向海外。因?yàn)榘l(fā)展初期的起量始終是一個(gè)難題，如果只有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，很難支撐產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，無(wú)論工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)、大型固定翼飛行器、還是eVTOL，都應(yīng)該在市場(chǎng)初期的應(yīng)用階段就走出去，一邊開(kāi)拓新市場(chǎng)，一邊發(fā)展壯大。
對(duì)于海外目標(biāo)市場(chǎng)，受訪者普遍認(rèn)同道，應(yīng)該優(yōu)先考慮東南亞，再向其他“一帶一路”或非洲地區(qū)發(fā)展，一方面由于這些地區(qū)國(guó)家與中國(guó)保有良好的貿(mào)易關(guān)系，另一方面也因其市場(chǎng)需求與低空經(jīng)濟(jì)更為契合。
驅(qū)動(dòng)下一個(gè)未來(lái)
低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，其本質(zhì)不僅是技術(shù)創(chuàng)新，更是對(duì)社會(huì)資源利用效率的重構(gòu)，或?qū)⒅厮艹鞘行螒B(tài)、改變?nèi)祟惿罘绞?，并成為全球科技?jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。
受訪者清晰預(yù)判其發(fā)展階段,具體來(lái)看：2025年完成產(chǎn)業(yè)框架構(gòu)建，2026年形成規(guī)?；l(fā)展，2027年產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯現(xiàn)，2028年后進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)期。這一龐大的新興領(lǐng)域通過(guò)“飛行器+產(chǎn)業(yè)”的深度融合，驅(qū)動(dòng)測(cè)繪、電力、應(yīng)急、安防、林業(yè)、水利、交通、礦山等傳統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而孕育出一個(gè)全新的復(fù)合經(jīng)濟(jì)形態(tài)——低空經(jīng)濟(jì)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
為把握這一產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇，建議產(chǎn)業(yè)鏈上下重點(diǎn)推進(jìn)五方面工作：一是強(qiáng)化安全技術(shù)創(chuàng)新，布局電子圍欄、智能監(jiān)控等領(lǐng)域；二是突破續(xù)航、負(fù)載及智能化等核心技術(shù)瓶頸；三是加強(qiáng)跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，促進(jìn)資源高效整合；四是需加快制定低空經(jīng)濟(jì)各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；五是注重專業(yè)人才培養(yǎng)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供智力支撐。我們相信，低空經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是讓飛行觸手可及，而安全則是永恒的主題。
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